Warren Buffett

Warren Buffett compra Nebraska Furniture Mart, Scott Fetzer y un avión para Berkshire Hathaway.

De todos los buenos negocios que Berkshire había efectuado hasta entonces, el mejor estaba por llegar. En 1983, Warren Buffett se intereso en Nebraska Furniture Mart, una comercializadora de muebles con ventas multimillonarias que fue creada por Rose Blumpkin. Al hablar con la Sra. B, como los residentes locales la llamaban, Buffett le pregunto si ella estaría interesada en vender la empresa a Berkshire Hathaway. Blumpkin respondió que si y que lo haría por $60 millones. El negocio se cerró con un apretón de manos y un contrato de solo una página. La inmigrante de origen ruso apenas miro el cheque cuando lo recibió días más tarde.

Scout & Fetzer fue otra gran adquisición a las empresas de Berkshire. Esta compañía había sido objeto de varias ofertas hostiles cuando Ralph Schey era su presidente. Esto ocurrió en 1984 e Ivan Boesky pronto lanzo una contra oferta de $60 por acción (la oferta inicial era de $50 por acción – $5 más que el precio de mercado). El fabricante de las aspiradoras Kirby y la enciclopedia World Book, S&F estaba en pánico. Buffett, quien poseía cerca de un cuarto de millón de acciones de la compañía, envió un mensaje a la compañía pidiéndoles que lo llamaran si estaban interesados en una fusión corporativa. El teléfono sonó inmediatamente. Berkshire ofreció $60 por acción en efectivo. Cuando el negocio se cerró una semana más tarde, Berkshire Hathaway tenia una nueva maquina de hacer dinero por solo $315 millones. El pequeño flujo de caja que se había obtenido de la fabrica textil adquirida en sus inicios había convertido a Berkshire una de las empresas más poderosas del mundo. Cosas más importantes y sorprendentes se haría en la siguiente década. Berkshire vería como el precio de su acción subiría de $2.600 a $80.000 a mediados de los años noventa.

En 1986, Buffett compro un avión usado Falcon por $850.000. Dado que se había convertido en un personaje público , ya no era conveniente que viajara en aviones comerciales. La idea del lujo era algo que le era difícil de aceptar, pero pronto le tomo cariño a su avión. Su pasión por los jets lo llevó, en parte, a comprar Executive Jet en los años noventa.

La década de los ochenta incrementó prácticamente sin parar su fortuna, excepto por un pequeño bache en el camino: el crash de 1987. Warren, quien no estaba molesto por la corrección del mercado, simplemente miro el precio de su compañía y siguió trabajando. Esto refleja la forma en que ve las acciones y los negocios en general. Esta fue una de las aberraciones temporales de Mr. Market. Y fue una aberración fuerte: casi un cuarto de la capitalización bursátil de Berkshire se borro en un solo día. Warren, sin inmutarse siguió trabajando.

Un año después, en 1988, empezó a comprar la acción de Coca Cola como si fuera un adicto. Su antiguo vecino, el ahora presidente de Coca Cola, empezó a notar que alguien estaba acumulando acciones y se preocupo. Luego de investigar las transacciones, noto que estas se originaban en el medio oeste. Inmediatamente pensó en Buffett, a quien llamó inmediatamente. Warren le confesó que el era el culpable y le pidió que no hablara hasta que él mismo no lo hiciere dentro de los términos legales que obligan cuando se acumula más del 5% de una compañía. Meses despues Berkshire ya tenia el 7% de la compañía o $1.02 billones. En los próximos tres años, las acciones de Coca Cola en poder de Buffett valían más que el valor de Berkshire cuando se hizo la inversión en la empresa.

Para 1989 la acción de Berkshire Hathaway se negociaba a $8.000. La riqueza personal de Warren tenía un valor cercano a los $3.8 billones. En los próximos diez años, su riqueza se multiplicaría por diez.

Durante la última parte de la década de los noventa, la acción creció hasta alcanzar los $80.000 por acción. A pesar de esta astronómica cotización, en medio de la burbuja punto com, Warren Buffett fue acusado de perder su toque mágico. En 1999 cuando Berkshire reporto un incremento neto de 0.5% por acción, muchos periódicos publicaron historias sobre la debacle del Oráculo de Omaha. Confiado en que la burbuja tecnológica explotaría pronto, Warren continúo haciendo lo que mejor sabía hacer: invertir en grandes negocios que se encuentran por debajo de su valor intrínseco. Sus esfuerzos no fueron en vano. Cuando los mercados recuperaron la cordura, Warren Buffett se convirtió nuevamente en estrella. La acción de Berkshire se recupero luego de haber caído a $45.000 por acción y el Oráculo de Omaha se convirtió nuevamente en un icono de los inversionistas.

En 2006 anunció que donaría gradualmente el 85% de sus acciones en Berkshire Hathaway a cinco fundaciones filantrópicas comenzando en julio de ese mismo año. La mayor beneficiaria sería la Fundación Bill y Melinda Gates. Al año siguiente, Warren anuncio en su tradicional carta a los accionistas que estaba buscando un sucesor más joven. Con la crisis de 2008, Berkshire Hathaway sufrió una caída de 77% ensus ganancias en el tercer trimestre de 2008, sin embargo Buffett se ha mantenido fiel a su estrategia de inversión y su patriotismo comprando un 10% de acciones preferenciales a perpetuidad de Goldman Sachs, ayudó a Dow Chemical a pagar la adquisición de Rohm & Haas ($18.8 billones de dólares), compró una opción para comprar 3 billones de acciones de General Electric en los próximos cinco años con un dividendo de 10% por tres años. En 2009 compro la empresa de transporte ferroviario Burlington Northern Santa Fe por aproximadamente $34 billones de dólares, entre otras. A su vez redujo sus posiciones en Procter & Gamble, Johnson & Johnson y ConocoPhilips.

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